반응형 ANET3 드러켄밀러 13F Arista Networks (아리스타 네트웍스, ANET) 전설적인 투자자인 스탠리 드러켄밀러의 13F 보고서가 공개되었는데, 아리스타 네트웍스 관련 변화가 있어 포스팅 해본다.아래는 whalewisdom 에서 가져온 Duquesne family office (듀케인 캐피털, 드러켄밀러의 family office) 의 제일 최신 13F 보유 주식들이다. 지난 분기까지 데이터 센터 관련 주를 좋게 보고 관련 주식들을 늘리는 추세였는데, 이번 분기에는 NVDA (NVIDIA, GPU), VRT (Vertiv, 액침냉각) 등 데이터 센터 관련 주를 줄인 것을 확인할 수 있다.그런 와중에도, ANET (아리스타 네트웍스) 는 약 20만 주를 추가 매수하여 비중을 거의 2배로 확한 것을 확인할 수 있다. ANET도 많이 상승했지만, 그에 대비해서도 엄청나게 상승했던 엔비.. 2024. 5. 18. 아리스타 네트웍스 Arista Networks 와 Peer 그룹 비교 경쟁사들과 비교하여 아리스타 네트웍스 (Arista Networks, ANET) 의 여러 지표 들을 살펴보자. 경쟁사들로는 CISCO (CSCO)와 Juniper Networks (JNPR)를 선정하였다. 먼저 PER을 살펴보자. 아래 표는 ANET, CSCO, JNPR의 PER을 연도별로 나타낸 것이다. 2019년과 같이 특이했던 상황 (Microsoft 및 META의 cloud 전망이 갑자기 어두워졌던 때) 를 제외하면, 아리스타가 항상 제일 높은 멀티플을 받았던 것을 확인할 수 있다. 받았던 기대만큼 성장을 보여줬으니, 잘해나가고 있다고 볼 수 있다. Arista의 재무적인 특징 중 하나는, 무차입 경영을 한다는 점이다. 즉, Debt 비율이 매우 낮고, 이자발생부채가 없다. 또한 경쟁사들 대비 더.. 2023. 11. 21. 아리스타 네트웍스 (Arista Networks, ANET)의 경쟁사 대비 장점 아리스타 네트웍스 (Arista Networks, ANET) 의 대표적인 경쟁사로는 CISCO, Juniper Networks 등이 있다. 그렇다면 해당 기업들 대비 아리스타가 가지는 장점은 뭘까? 태생부터 클라우드를 target 으로 하였기에, 표준에 기반하여 확장성을 확보하였으며 + SW 기반이 탄탄하다는 것이 대표적인 장점이라고 생각된다. 확장성 측면에서 보면 아래로 정리할 수 있을 것 같다. 타 벤더들의 경우 다른 벤더의 제품과는 함께 사용이 어려우며, 사용이 가능하더라도 기능이 제한적임 반면, Arista 경우 최종 node가 Arista의 것이 아니더라도 아리스타의 solution을 활용 가능함 merchant silicon (상용 실리콘)에 기반하여 개방형 표준 네트워크 fabric을 사용하.. 2023. 11. 18. 이전 1 다음 반응형
