반응형 분류 전체보기39 드러켄밀러 13F Arista Networks (아리스타 네트웍스, ANET) 전설적인 투자자인 스탠리 드러켄밀러의 13F 보고서가 공개되었는데, 아리스타 네트웍스 관련 변화가 있어 포스팅 해본다.아래는 whalewisdom 에서 가져온 Duquesne family office (듀케인 캐피털, 드러켄밀러의 family office) 의 제일 최신 13F 보유 주식들이다. 지난 분기까지 데이터 센터 관련 주를 좋게 보고 관련 주식들을 늘리는 추세였는데, 이번 분기에는 NVDA (NVIDIA, GPU), VRT (Vertiv, 액침냉각) 등 데이터 센터 관련 주를 줄인 것을 확인할 수 있다.그런 와중에도, ANET (아리스타 네트웍스) 는 약 20만 주를 추가 매수하여 비중을 거의 2배로 확한 것을 확인할 수 있다. ANET도 많이 상승했지만, 그에 대비해서도 엄청나게 상승했던 엔비.. 2024. 5. 18. Eaton (ETN, 이턴) 기업 분석 및 2024년 가이던스 (Guidance) Eaton 기업 소개Eaton (ETN, 이턴 코퍼레이션) 은 설립된지 100년이 넘은 굉장히 오래된 기업으로, 전력 부품 및 항공우주 (유압, 동작제어) 분야에서 세계적으로 유명한 기업이다. 최근 데이터센터의 전력이 이슈가 되고 있는데, 이에 맞게 꾸준히 실적이 증가하고 있는 기업이다. 각 부문 별로 매우 다양한 제품군이 있다. 실적 발표는 아래의 5가지 항목으로 나누어 발표를 한다Electrical Americas : 전체 매출의 40% 초중반 (2023년 기준 43%)electrical components, industrial components, power distribution and assemblies, residential products, single phase power quality a.. 2024. 5. 15. Arista Networks (ANET) 2024년 1분기 실적 발표 Arista Networks (ANET)가 5월 7일 2024년 1분기 실적을 발표하였다. 실적 발표 링크는 아래에 첨부하였다.요약 : 매출과 EPS 는 컨센서스를 beat 했으며, 제시한 가이던스도 consensus 대비 높았음.최근의 하락을 거의 다 되돌려서 이제 다시 신고가 근처에 왔다. Cloud titan 들의 투자가 지속되는 한, 그리고 데이터 센터 trend 가 계속되는 한 계속 들고 가야되는 종목임이 분명해보인다.2024년 1분기 실적 정리매출은 15억 9700만 달러로, 전년 동기 대비 16% 증가 (컨센서스 : 34억 1900만달러)23년 4분기에 제시한 24년 1분기 guidance 가 $1.52~$1.56 B 이었으니 guidance top 을 넘겼다.GAAP operating ma.. 2024. 5. 9. S&P Global (SPGI) 2024년 1분기 실적 발표 S&P Global (SPGI)가 4월 26일 2024년 1분기 실적을 발표하였다. 실적 발표 링크는 아래에 첨부하였다.요약 : 매출과 EPS 는 컨센서스를 beat 했으며, 제시한 가이던스도 기존 대비 증가하였음.전반적으로 IHS 인수에 의한 시너지가 점점 반영되는 것 처럼 보인다 (또는 인수 여파가 잘 정리되고 있는 것처럼 보인다). 2024년 1분기 실적 정리매출은 34억 9000만 달러 로, 전년 동기의 31억 6000만 달러 대비 10% 증가 (컨센서스 : 34억 1900만달러)GAAP operating margin 은 39.7%로, 전년 동기 36.2% 대비 증가Non-GAPP operating margin 은 49.8%로, 전년 동기 46.2% 대비 증가 GAPP EPS 는 $3.16 로, .. 2024. 4. 28. Cadence (CDNS) 2024년 1분기 실적 발표 Cadence (CDNS)가 4월 23일 2024년 1분기 실적을 발표하였다. 실적 발표 링크는 아래에 첨부하였다. 요약 : 매출과 EPS 는 컨센서스와 동일하거나 beat 했지만, 제시한 2분기 가이던스가 시장의 기대치를 하회하여 애프터 마켓에서는 큰 폭으로 하락하였다. 그러나, 2024년 전체에 대한 가이던스는 오히려 상향 조정하여 컨센서스와 동일해졌다. 애프터 마켓에서는 -9%까지 하락하였다가, -5% 정도로 시작하였다. 여담으로, 자다가 잠깐 깼는데 -9% 까지 내려갔길래 사려다 잠들어버려서 사지 못한 것이 아쉽다…2024년 1분기 실적 정리매출은 10억 900만 달러 로, 전년 동기의 10억 2200만 달러 대비 감소 (컨센서스 : 10억 2000달러) GAAP operating margin 은.. 2024. 4. 27. SPGI BofA US 1 list 추가 S&P Global Inc SPGI.N: BofA Global Research adds stock to its US 1 list 4월 18일에 BofA Global Research 에서 SPGI를 1픽 중 하나로 추가하였다. 큰 의미가 있지는 않지만... 2024. 4. 20. S&P Global (SPGI, 스탠다드 앤 푸어스) DCF 가치 평가 및 적정 주가 계산 DCF 를 사용하여 간단하게 S&P Global (SPGI) 의 적정 주가 분석 및 가치평가를 해보겠다. 제일 최신 분기 (2023년 4Q) 의 값을 기준으로 계산하였으며, 다음과 같은 가정들을 기반으로 가치평가를 하였다. 1. 9% 매출 성장률 가정 최근 투자자 presentation에서, 2024년의 예상 매출 성장률을 7~9%라고 하였다. 아래는 SPGI 의 최근 10년 간의 매출 및 매출 성장률로, 합병으로 인한 outlier 인 2021에서 2022년의 케이스를 제외하면 최근 5년간 대체로 7~11% 사이의 매출 성장률을 보였기에, 앞으로 5년간 9%의 매출 성장률을 보일 것으로 가정하자. 일단은 9% 로 가정하였지만, 여러 케이스를 가정하여 대해 가치평가를 해볼 것이다. 2. EBIT Marg.. 2024. 4. 20. S&P Global (SPGI, 스탠다드 앤 푸어스) 기업 분석 1. 기업 개요 주식 투자를 하는 대부분의 사람들은 S&P500 지수라는 것을 들어보았을 것이다. 이름에서 짐작할 수 있겠지만, S&P Global (ticker : SPGI)이 S&P500 지수를 만든다. SPGI는 미국의 금융 정보 회사로, 이러한 지수 제공을 포함하여 2023년 기준 사업 부문을 크게 아래의 5가지로 분류할 수 있다. 각각의 비중 또한 표시되어 있다. 이외에 engineering solutions 사업 부문이 있었으나, 2023년 5월 투자 회사 KKR이 관리하는 펀드에 $975M 에 매각되었다. 1.1 Market Intelligence 금융정보를 제공하는 사업으로, 아래의 여러 market data들을 solution과 함께 제공한다. 대표적으로, market data분석, va.. 2024. 4. 10. 시놉시스 Synopsys 2024년 1분기 실적 정리 Synopsys (Ticker : SNPS)가 24년 1분기 실적을 21일에 발표하였다. Earning surprise 였고, 24년도 실적 예상치도 높였다. 같은 날 Nvidia 의 실적 발표도 있었는데, 갓비디아가 엄청난 earning surprise 를 내서 덕분에 시너지가 나서 22일 한때 10%까지 상승하였다. 실적 요약은 아래와 같다. 매출은 전년 대비 21% 증가한 $1.649B Non-GAAP 순이익은 $553.7M, EPS는 $3.56, 영업 이익률은 38.7% (GAAP EPS 는 $2.89) Consensus 는 매출 $1.64B, EPS $3.41 로 earning surprise (beat) 24년 연간 총 매출은 $6.57B ~ $6.63B 사이 예상 Cash from opera.. 2024. 2. 23. 아리스타 네트웍스 Arista Networks 2023년 4분기 실적 정리 아리스타 네트웍스가 (Arista Networks, ANET) 2023년 4분기 실적을 발표하였다. 실적 자체는 어닝 서프라이즈로, 컨센서스를 소폭 상회하였으나 제시한 가이던스가 컨센서스와 비슷한 수준이었어서 주가가 꽤 많이 (-5.47%) 하락하였다. 매출은 1.54B로 컨센서스 1.53B를 살짝 상회, YoY 로 21% 증가 영업이익은 0.74B로 컨센서스 0.65B를 많이 beat, YoY 로 37% 증가 1Q 24 가이던스는 매출 1.52B ~ 1.56B, 영업이익률 (Operating margin) 42% 예상. 컨센은 1.52B 원래라면 가이던스가 컨센서스와 비슷하다고 하락할 이유는 없지만, 앞서 Microsoft, Google, Meta 등의 빅테크들, 즉 클라우드 타이탄들의 실적 발표에서 .. 2024. 2. 14. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
